Оперативный переезд из CRM PipeDrive в Битрикс24

Описание компании

Крупная  ИТ организация (НДА). 

Ситуация

Зарубежная CRM система (PipeDrive) предупредила компанию о закрытии доступа для организаций из России. Компания стала срочно искать вендора, который сможет перенести все данные с зарубежной CRM на российский аналог, схожий по функционалу.  С этим запросом компания и обратились во Fusion.

Цель проекта

Перенести данные из CRM PipeDrive на портал Битрикс24.

Решение

В первую очередь нам необходимо было перенести из PipeDrive в Битрикс24 все данные клиента: сотрудники, компании, контакты, сделки, активности (задачи и комментарии).

Процесс переноса был организован следующим образом: 

• на основании таблиц, предоставленных клиентом, был составлен документ, где сопоставлялись поля из файла клиента и поля Битрикс24, с указанием множественности, типизации, связи сущностей.
  
  

• Каждая из активностей загружалась по очереди, с проверкой после загрузки: сотрудники, контакты, компании, сделки, активности.
  
  

Структура организации

Все данные о сотрудниках были не только перенесены на портал, но и сформированы в структуру организации. Теперь можно быстро найти нужного сотрудника и с ним связаться. 

План подготовки сотрудников

Он был разделен на три этапа:

• Подготовка для всех сотрудников.

• Два этапа подготовки для администраторов CRM.

Перед стартом были согласованы инструкции по работе с порталом. Во время обучения все видеолекции записывались, сотрудники клиента имеют постоянный доступ к записям, могут обратиться к ним при возникновении вопросов. 

Скриншот из материалов:

После завершения данного этапа проект был передан в техническую поддержку для дальнейшей консультации по работе на портале.

Результат

• Клиенту внедрена удобная российская CRM-система.

• Все сотрудники клиента умеют работать в Битрикс24.

По любым возникающим вопросам представители клиента могут обратиться в ИТ-интегратор Fusion и получить развернутые ответы.