NeuHaus

NeuHaus

Дата внедрения: сентябрь 2015 года

Отрасль: Производство и дистрибуция

Продукт: Битрикс24. Коробочная версия

Описание компании:

Российский энергетический холдинг, специализирующийся на комплексном инжиниринге промышленных объектов.

Постановка задачи

  • На базе продукта Битрикс24 разработать CRM-систему, по функционалу замещающую используемый функционал SalesForce
  • Реализовать проект в сжатые сроки
  • Перенести данные из SalesForce в разработанную систему.

Ход проекта:

  • Этап 1: Развёртывание портала. Настройка стандартного функционала
  • Этап 2: Разработка ТЗ на реализацию функционала. Прототипирование.
  • Этап 3: Разработка недостающего функционала. Перенос данных из SalesForce.
  • Этап 4: Развитие функционала: Бизнес-процессы по согласованию сделок. Интеграция с 1С (оплаты, счета, заказы, наличие товаров)

Детальное описание

1. Разработка функционала

Пресейл: модуль позволяет рассчитывать себестоимость сделки, внося данные по себестоимости поставляемого товара, транспортных накладных, услуг по настройке и наладке оборудования.
Поддержка продаж: модуль для обработки обращений продаж техническим персоналом и руководством.
Расширенный функционал событий: для встреч и событий добавлены дополнительные поля для полного описания и структурирования взаимоотношений с клиентами.
Отчетность по активностям продаж: к стандартным отчетам по продажам дбавлены отчеты отдела продаж в разрезе коммуникаций с клиентом (количества звонков, встреч, писем).
Подгруппы: В стандартный модуль групп добавлен функционал “подгруппы”, позволяющий создавать вложенности.

2. Интеграции

Интеграция с 1С:Управление Торговлей:
  • Загрузка списка товаров,
  • Загрузка остатков на складах.
  • Загрузка контрагентов,
  • Передача утвержденных заказов клиентов
  • Формирование заказа оборудования
  • Загрузка счетов, статусов оплаты
Интеграция с AD и 1С:Зарплата и Управление Персоналом
  • Загрузка пользователей
  • Загрузка структуры предприятия
  • Сквозная авторизация

3. Перенос данных и сущностей:

  • Контрагенты
  • Контакты
  • Сделки
  • Дела
  • Пресейл
  • Группы, подгруппы, включая данные
  • Вся история по комментариям и стадиям

Все кейсы