Управление пресетами

Управление пресетами

Бизнес-задачи, решаемые модулем:



  • Упрощение процесса изменения полей в карточках CRM

  • Изменение полей в карточках CRM "под шаблон" у пользователя или группы пользователей

  • Настройка и выбор шаблонов.

Стоимость модуля составляет: 4900 рублей

Возможности продукта

Модуль “Управление пресетами” предназначен для настройки и организации полей в карточках CRM.

В зависимости от роли пользователя в бизнес-процессах компании, ему нужен определенный набор полей в карточках CRM.


Теперь установить нужный пресет пользователю или группе пользователей можно без привлечения администратора портала. За счет того, что поля не нужно настраивать каждый раз вручную, время на изменение пресета сокращается в несколько раз.


Управление пресетами- модуль для всех, кто хочет сократить время на настройку пресетов в несколько раз.

Управление модулем:

1. Выбор “Источника”, с которого будет копироваться пресет.

пресет 1.PNG

2. Предпросмотр выбранного пресета.

пресет 3.PNG

3. Выбор пользователя или группы пользователей для назначения выбранного пресета.

пресет 2.PNG
4. Установка пресета.



Все продукты